Мировой рынок ИТ-аутсорсинга за год вырос на 13%

2023: Объем мирового рынка ИТ-аутсорсинга за год вырос на 5%, до $557 млрд

По итогам 2023 года затраты на глобальном рынке ИТ-аутсорсинга достигли $557,05 млрд. Показатель предыдущего года, когда расходы в данной сфере оценивались в $528,11 млрд, превышен примерно на 5%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в середине декабря 2024 года.

Сегмент аутсорсинга ИТ-услуг находится на стадии устойчивого роста, что объясняется несколькими факторами. Потребность предприятий в снижении операционных расходов при одновременном повышении эффективности подталкивает компании к поиску аутсорсинговых решений. Организации по всему миру осознают важность ИТ-аутсорсинга для уменьшения затрат при сохранении высокого качества предоставления услуг. Соответствующие сервисы становятся все более востребованными по мере масштабирования и расширения деятельности. ИТ-аутсорсинг позволяет предприятиям сосредоточиться на своих основных компетенциях, в то время как опытные поставщики услуг занимаются развитием ИТ-инфраструктуры, внедрением необходимого программного обеспечения и технической поддержкой.

Растущая сложность ИТ-систем и проблемы кибербезопасности также вынуждают компании прибегать к услугам сторонних специалистов. Делегируя такие задачи аутсорсинговым фирмам, организации могут сосредоточить усилия на основных бизнес-операциях. При этом предприятия более склонны искать партнеров, которые соответствуют их целям в области устойчивого развития.

Еще одним драйвером отрасли названы технологические достижения. Быстрое развитие искусственного интеллекта, машинного обучения, облачных вычислений и инструментов автоматизации трансформирует работу предприятий. Поставщики аутсорсинговых услуг внедряют эти технологии для улучшения предоставления сервисов, повышения эффективности и сокращения сроков выполнения заказов. В результате, компании все больше полагаются на передовые ИТ-решения, что в числе прочего обеспечивает конкурентное преимущество.

Среди ключевых рыночных сегментов авторы исследования выделяют разработку приложений, управление инфраструктурой, аутсорсинг бизнес-процессов и облачные сервисы. В 2023 году первое из перечисленных направлений обеспечило выручку в размере $150 млрд. На управление инфраструктурой пришлось $130 млрд, на аутсорсинг бизнес-процессов — около $120 млрд. Но самый большой вклад внесли облачные сервисы — $157,05 млрд. В числе крупных игроков рынка названы:

• НРЕ;
• Tata Consultancy Services;
• NTT Data;
• IBM;
• Accenture;
• Cognizant;
• L&T Technology Services (LTTS);
• Capgemini;
• Atos;
• Infosys;
• Tech Mahindra;
• Wipro;
• DXC Technology;
• Fujitsu;
• CGI.

Лидером в географическом плане в 2023 году стала Северная Америка, обеспечившая почти половину в общем объеме выручки — примерно $250 млрд. Далее следует Европа с оценкой в $150 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с расходами на уровне $100 млрд. Южная Америка принесла $30,05 млрд, тогда как на Ближний Восток и Африку пришлось $27 млрд.

Исследование показало, что отрасль ИТ-аутсорсинга характеризуется динамичным ландшафтом, что обусловлено технологическими достижениями, меняющимися требованиями клиентов и необходимостью улучшения кибербезопасности. В 2024 году, по оценкам, затраты в глобальном масштабе составят $587,57 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) окажется на уровне 5,48%. В результате, к 2032 году расходы могут увеличиться до $900,38 млрд.^[1]

2021: Мировой рынок ИТ-аутсорсинга вырос на 13%

Объем глобального рынка ИТ-аутсорсинга по итогам 2021 года достиг $360 млрд, увеличившись почти на 13% в сравнении с 2020-м. Такие данные в конце апреля 2022 года обнародовали аналитики Statista.

По их словам, расходы на такие услуги в 2021 году показали ускоренный подъем — прежде положительная динамика долгое время измерялась менее чем 10%, а 2020 году даже произошел спад — пандемия коронавируса COVID-19 застала всех врасплох, и поначалу многие компании стали урезать расходы и отказываться от новых проектов, отмечается в исследовании.

Мировой рынок ИТ-аутсорсинга за год вырос на 13%

Как отмечают эксперты, пандемия изменила мир и заставил осознать важность цифровизации в самых разных отраслях. Работа на дому, удалённый доступ к программному и аппаратному обеспечению, сервисы доставки — в основе всех тех трендов, которые форсировала пандемия, основой является сильная технологическая составляющая, и зачастую её обеспечивает аутсорсинг.

Пандемия COVID-19 изменила запросы на ИТ-поддержку. По понятным причинам, резко упал спрос на обслуживание инфраструктуры в офисах. Зато выросла необходимость в поддержании работы сотрудников на «удаленке» – настройке соответствующего ПО, развертыванию «облачных» сервисов и т.д. Резко повысился спрос на создание виртуальных рабочих мест, организацию сервисов по совместной работе с документами, мониторинг рабочего времени сотрудников на «удаленке», сбор данных и подготовку отчетности в ситуации, когда сотрудники географически разбросаны по разным точкам.

Аналитики считают, что расходы на ИТ-аутсорсинг будут расти во всех сегментах этого рынка и регионах. Пандемия усилила тенденцию цифровизации, которая раньше была в основном сосредоточена в таких отраслях, как здравоохранение, финансы или человеческие ресурсы. Еще одна проблема, которую может решить ИТ-аутсорсинг, — это нехватка технических специалистов, которая является большой проблемой во многих развитых странах. Эта же проблема обостряется в Индии, которая считается одним из мировых лидеров в сфере ИТ-аутсорсинга. Проблема индийского рынка связана с тем, что специалисты там становятся все более узконаправленными и востребованными.

По словам аналитиков, время, когда проект внедрения ИТ-системы, сервиса или платформы мог растянуться на год или два, безвозвратно прошло. Новые условия требуют оперативного вывода продуктов на рынок, быстрой отдачи от проекта, минимизации «тестового периода».

А значит – растут требования к ИТ-аутсорсинговым компаниям. Специалисты таких компаний должны быть готовы быстро развернуть ИТ-поддержку – в нужное время, в нужном «месте» и с четко просчитываемым результатом.

Объем глобального рынка ИТ-аутсорсинга по итогам 2021 года достиг $360 млрд

По словам исследователей, ИТ-аутсорсинг переходит на новые технологии. Современные ИТ-компании идут в ногу со временем и стремятся автоматизировать рабочие процессы. Наиболее продвинутые уже используют, к примеру, роботов, ботов, технологии искусственного интеллекта и машинное обучение.

Отмечается, что несмотря на определенную нестабильность в экономике и социальные потрясения, 2019-2021 годы можно назвать успешными для рынка ИТ-аутсорсинга, который продолжает активно расти за счет увеличивающего спроса со стороны бизнеса. Однако этот рынок претерпел некоторые изменения, в том числе качественные: появились новые перспективы и пути развития, стало больше нестандартных проектных задач, поменялись процессы взаимодействия с бизнесом, повысилось доверие к ведущим ИТ-компаниям, осуществляющим аутсорсинг технологических услуг.^[2]

2019

Как Индия стала главным ИТ-аутсорсером и почему сейчас наступил провал

В декабре 2019 года издание Financial Times (FT) опубликовало статью, посвященную тему, как как Индия стала главным ИТ-аутсорсером и почему теперь наступил провал.

На рубеже столетий западные технологические компании беспокоились, что «ошибка 2000 года» (Y2K, проблема, связанная с тем, что разработчики ПО, выпущенного в XX веке, иногда использовали два знака для представления года в датах, например, 1 января 1951 года в таких программах представлялось как «01.01.51») может привести к поломке компьютерных систем. Но источник тревоги для одной части света стал шансом на лучшую жизнь для другой. Такие компании, как Tata Consultancy Services (крупнейший в Индии ИТ-аутсорсер), приступили к работе, развернув команды высококвалифицированных и недорогих работников для обновления внутренних систем многонациональных клиентов.

Индия в начале 2000-х стала главным ИТ-аутсорсером, но затем наступил провал

Проблема Y2K стала определяющим моментом, - считает исполнительный директор TCS Раджеш Гопинатан (Rajesh Gopinathan). - Мы доказали, что можем решать проблемы на локальном уровне, а где локальное решение, там и глобальное.

Убедив иностранные компании отдать ИТ-услуги в Индию на аутсорсинг, такие компании, как TCS, Infosys и Wipro, помогли стране присоединиться к глобальным цепочкам сбыта. По данным отраслевой группы Nasscom, годовой доход индийской ИТ-индустрии составляет $170 млрд, а работает в ней 4 млн человек. Однако после мирового финансового кризиса 2008 года клиенты стали все менее охотно подписывать дорогостоящие контракты, сокращая доходы аутсорсеров. По данным Credit Suisse, рост индийского рынка ИТ-аутсорсинга снизился с 50% до 10% в 2019 году.

Глобализация, в которой процветали ИТ-компании, вдруг ощетинилась. Практика отправки индийских сотрудников на более богатые рынки по визам для найма на местах вызвала негативную политическую реакцию в США и других странах. Смещение интересов, вызванное торговой войной США и Китая, а также выходом Великобритании из ЕС, побудило клиентов придержать средства, ранее направляемые на аутсорсинг. По оценкам Nomura, рост доходов ведущих аутсорсинговых компаний упадет с 8,5% в 2019 году до 7% и ниже в 2020-м.

Подобные тенденции стали причиной внутренних столкновений. Так, сотрудники Infosys обвинили руководителей в недобросовестном ведении бизнеса, когда они попытались повысить краткосрочные финансовые показатели. В результате акции компании упали в цене, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала собственное расследование.

Офис компании Infosys — одного из крупнейших в Индии ИТ-аутсорсеров

Кроме того, рынок старается идти в ногу с технологическими достижениями. Рост числа компаний, предлагающих облачное программное обеспечение для бизнеса, предоставил клиентам экономически эффективную альтернативу банкам данных на местах. В свою очередь, автоматизация сократила потребность в большом количестве подрядчиков для рутинных задач. Отсюда и снижение спроса на поставщиков услуг ИТ-аутсорсинга.

К 2019 году начали процветать компании, продающие готовое облачное программное обеспечение для бизнеса и управления, такие как Zoho. Директор отдела технологического развития Zoho Раджендран Дандапани (Rajendran Dandapani) отмечает, что облачные технологии позволяют компаниям использовать приложения Zoho с минимальными инвестициями. Например, Zoho предлагает клиентам полный доступ к своим продуктам за 1 доллар в день.^[3]

Примечания

Однако индийские ИТ-гиганты, такие как TCS и Infosys, считают, что могут обратить эти тенденции в свою пользу. Они вкладывают значительные средства в разработку «цифровых» устройств на основе ИИ для выполнения повседневных задач или развертывания технологий на основе Интернета вещей. На эти разработки приходится около трети выручки обеих компаний. К тому же глобальная ИТ-индустрия остается достаточно фрагментированной, что позволяет крупным игрокам постепенно избавляться от конкурентов.

Бангладеш теснит Индию по числу программистов

Лидером ИТ-аутсорсинга на 2019 г традиционно является Индия, где много дешевых программистов (пусть большинство из них и окончило двухнедельные курсы).

Но в это время Индию теснят новые игроки, такие, как Бангладеш, ставший, благодаря доступному интернету в городах и большому количеству квалифицированных специалистов, уже вторым по количеству сотрудников-фрилансеров в мире, на него приходится 16% от их общего числа. По этому показателю Бангладеш еще уступает Индии (24%), но опережает США (12%).

Россия занимает на этом рынке 12 место с долей около 1%. Об этом говорится в исследовании Оксфордского института интернета.

Каждый десятый из 44 млн молодых людей Бангладеша является безработным, тысячи квалифицированных специалистов не могут найти работы. В результате, они получают дополнительную специальность в ИТ и устраиваются на аутсорс в иностранную компанию. По данным ICT, из 650 000 фрилансеров в Бангладеш регулярно работают порядка 500 000, зарабатывая больше $100 млн в год.

Как модели XaaS меняют будущее аутсорсинга

К маю 2019 года обозначилось противостояние традиционного ИТ-аутсорсинга и неудержимого роста облачных моделей «все-как-услуга» (anything-as-a-service, XaaS). Масштабируемость, контроль и практически неограниченная гибкость XaaS привлекают все больше клиентов, подрывая основы обычного аутсорсинга. Но специалисты уверены, что оба подхода способны мирно сосуществовать.

Благодаря XaaS произошел сдвиг парадигмы в управлении ИТ-операциями и инфраструктурой. Потребность в командах ИТ-аутсорсинга в нынешнем виде, безусловно, снижается, однако это означает, что специалистам больше не придется выполнять малозначимые задачи. Освободившееся время они могут помогать организациям на более высоком уровне – внедрять инновации и использовать опыт других предприятий из разных областей, передает издание ComputerWeekly.

Традиционные формы аутсорсинга трансформируются под действием облачных моделей XaaS и позволяют даже небольшим предприятиям использовать некогда дорогие приложения, включая планирование ресурсов предприятия (ERP) и управление работы с клиентами

Новые подходы

Несомненно, ИТ-лидеры стремятся отыскать наиболее эффективные стратегии аутсорсинга в меняющейся ИТ-среде и при этом учитывают преимущества всех методик. Сделки в области как традиционного ИТ-аутсорсинга, так и XaaS с 2016 года ощутимо выросли, хотя и на разную величину – на 11% и 71% соответственно к 2019 году.

Компании, обремененные высокими затратами на традиционные ИТ-услуги, разумеется, выиграют от перехода к облачной модели XaaS. Однако истинная ценность этого перехода будет заключаться в новых технологических возможностях, предоставляемых фирмам – ведь их сбережения будут реинвестироваться в инициативы в области цифровых стратегий.

Конечно, ценообразование останется основной частью любого аутсорсингового предложения, но оценка стоимости должна проводиться не по самому дешевому предложению, а по соотношению цены и общего качества услуги. Для многих ИТ-организаций речь идет уже не об эффективности, а о создании ценностно-ориентированных услуг. ИТ больше не являются поддерживающей функцией, они лежат в основе создания всех продуктов, услуг и операций компании.

Агрессивная конкуренция

В 2018 году только 15% компаний из списка Forbes Global 2000 использовали аутсорсинг от одного поставщика, тогда как в 2008 году эта доля составляла 42%. В результате конкуренция в среде поставщиков услуг становится все более агрессивной, особенно в отношении новых игроков, предлагающих релевантные и уникальные аутсорсинговые решения, в том числе услуги XaaS. Клиенты все чаще обращаются к нишевым игрокам, которые проявляют творческий подход в своих решениях, особенно в области SaaS и PaaS. Кроме того, поставщикам нужно сначала завоевать доверие клиента, просто предложить услугу недостаточно.

Модели XaaS меняют многие параметры, установленные традиционным аутсорсингом, особенно в области дифференциации услуг. Например, благодаря облачным технологиям стало возможным распространение обширных готовых сервисов приложений, предоставляемых как PaaS. Они обеспечивают автоматизацию многих процессов, позволяют упростить услуги путем форсирования стандартизации и снижают затраты.

Масштабируемость, контроль и практически неограниченная гибкость XaaS привлекают все больше клиентов, подрывая основы обычного аутсорсинга. Но специалисты уверены, что оба подхода способны мирно сосуществовать

Плохая репутация

Широко освещенные в СМИ проблемы таких аутсорсеров, как Carillion, Interserve и Capita, способствовали негативному восприятию отрасли. Крупные ИТ-аутсорсинговые компании работают в серьезных масштабах, поэтому любые, даже незначительные ошибки могут поставить бизнес под угрозу. Специалисты считают, что многие компании сосредоточены заработке и не создают долгосрочных партнерских отношений.

Учитывая ошибки крупных аутсорсинговых компаний, их клиенты стараются не только обеспечить потребности бизнеса в ближайшем будущем, но и охватить контрактом весь спектр возможных неудач. Специалисты же предлагают компаниям перейти от упрощенной системы аутсорсинга по суточной ставке, которая может породить состязательные отношения между клиентом и поставщиком, к подходу, основанному на результатах. Это позволит клиенту и аутсорсинговой компании совместно работать над достижением общей цели и откроет дорогу небольшим инновационным компаниям, которые пока не могут работать с более крупными предприятиями.

Соответствующее применение

ИТ-аутсорсинг давно адаптировался к новым технологиям и конкурирующим услугам. Тем не менее, существует ряд ситуаций, когда услуги XaaS больше подходят для фирм, чем традиционные аутсорсинговые модели.

Так, XaaS идеально подходит для взаимозаменяемых услуг. Хостинг-сервисы являются наиболее очевидными примерами, но XaaS может использоваться всюду, где предоставляются стандартные услуги, будь то база данных в виде PaaS (платформа как услуга), стандартное ПО в виде SaaS (ПО как услуга) или бизнес-процессы, предоставляемые как BPaaS (бизнес-процесс как услуга).

В период огромной нехватки рабочих рук важно автоматизировать простые задачи, чтобы квалифицированные сотрудники могли сосредоточиться на более сложных и ценностно-ориентированных проблемах. Так, поставщики SaaS отвечают за обновления, исправления и безопасность, снимая эти задачи с клиента. В таких областях, как маркетинг, это имеет огромное значение, поскольку основной персонал не имеет знаний и навыков для выполнения такой вспомогательной работы.

Благодаря XaaS произошел сдвиг парадигмы в управлении ИТ-операциями и инфраструктурой

Традиционные формы аутсорсинга трансформируются под действием облачных моделей XaaS и позволяют даже небольшим предприятиям использовать некогда дорогие приложения, включая планирование ресурсов предприятия (ERP) и управление работы с клиентами. А это открывает дорогу к использованию инноваций даже самым небольшим компаниям.^[1]

2018

Forrester Global Tech Industry Wheel

Tech Outsourcing 2018 = $537 млрд., 16,7%

Tech Outsourcing 2018 6,6% роста в 2018 году, круче только ПО - 8,3%

Cloud тянет за собой развитие ИТ-аутсорсинга

EEMEA $160 млрд. в 2018 г., это 4,9% глобального рынка цифровых технологий

EEMEA 2018: темпы роста рынка цифровых технологий 3%, это минимум среди глобальных макрорегионов

2015

Рынок EMEA

5 августа 2015 года аналитическая и консалтинговая компания Information Services Group (ISG) обнародовала результаты исследования рынка аутсорсинга в регионе EMEA по итогам второго квартала и первого полугодия.

По оценкам ISG за апрель–июнь 2015 года, объем рынка аутсорсинга в странах Европы, Ближнего Востока и Африки вырос на 23% в годовом исчислении, достигнув 2,2 млрд евро. Именно такова суммарная стоимость 169 аутсорсинговых контрактов, заключенных в регионе. Это количество сделок является рекордным за квартал, во второй четверти 2014 года их было более чем на треть меньше, отмечают эксперты.

На рынке аутсорсинга в регионе EMEA зафиксировано рекордное за квартал количество сделок

Несмотря на высокие трехмесячные результаты, по итогам первой половины 2015 года рынок аутсорсинга в EMEA отстал от показателей годичной давности на 12% в денежном выражении из-за слабых первых календарных месяцев. В январе-июне 2015 года количество сделок составило 293 против 322 годом ранее.

В своем исследовании аналитики отметили тенденцию снижения среднего размера заказов в сфере аутсорсинга. Так, во втором квартале 2015 года были заключены всего две сделки стоимостью от 80 млн евро. В первом полугодии предкризисного 2008 года 199 аутсорсинговых сделок сформировали выручку в 5,7 млрд евро, а семь лет спустя 293 контракта обеспечили совокупный финансовый показатель в размере 4,1 млрд евро, обращает внимание президент североевропейского представительства ISG Джон Кеппел (John Keppel).

Из отчета также следует, что по итогам первых шести месяцев 2015 года объем рынка аутсорсинга бизнес-процессов на территории EMEA остался на уровне предыдущего года и составил 900 млн евро. Стоимость контрактов в области ИТ-аутсорсинга снизилась на четверть до 3,2 млрд евро, в то время как в предыдущие годы этот сегмент показывал полугодовой объем на уровне 4,3 млрд евро.

Самым привлекательным рынком аутсорсинга аналитики называют британский, который во второй четверти 2015 года увеличился на 150% в деньгах. В Восточной Европе зафиксирован небольшой рост как в денежном выражении, так и в количестве контрактов, однако этот субрегион по меркам всего EMEA характеризуется небольшим размером продаж аутсорсинговых услуг.^[2]

Борьба за гигантские контракты между индусами и американцами

31 августа 2015 года стало известно о том, что крупные ИТ-аутсорсеры, представляющие Индию и Соединенные Штаты, готовятся вступить в борьбу за контракты стоимостью в миллиарды долларов.

По данным экспертов компании ISG (Integrated Services Group), которая специализируется на промышленном аутсорсинге, консалтинге, реформировании бизнес-процессов и комплексной интеграции, в 2016 году истекает срок сразу нескольких крупных аутсорсинговых соглашений. По меньшей мере шесть сделок оцениваются более чем в $1 млрд. Среди заказчиков значатся американский ритейлер Gap и британская телекоммуникационная корпорация Vodafone.

Крупные ИТ-аутсорсеры, представляющие Индию и Соединенные Штаты, готовятся вступить в борьбу за контракты стоимостью в миллиарды долларов

Кроме того, в 2016 году завершатся девять контрактов на предоставление аутсорсинговых услуг стоимостью от $500 млн. В них, в частности, участвуют транснациональная металлургическая компания ArcelorMittal и производитель оборонных решений BAE Systems. Имена исполнителей заказов эксперты не уточняют.

Известно лишь, что IBM сотрудничает с Vodafone, а их ИТ-контракт на $1 млрд истекает в 2016 году. По меньшей мере за четыре месяца до наступления этого года компании начали вести предварительные переговоры о продлении контракта, сообщает издание The Economic Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников, имеющих прямое отношение к сделке.

«С каждым годом увеличивается количество прекращаемых контрактов, что является результатом определенных рыночных тенденций. Мы видим стремительно растущее число аутсорсинговых сделок на протяжении долгого времени. При этом средняя продолжительность соглашений снизилась. Отсюда и повышение темпов истечения сроков действия договоров», — отмечает партнер и глава индийского офиса ISG Динеш Гоел (Dinesh Goel).

Как сообщили аналитики 31 августа 2015 года, в последующие 36 месяцев завершится время действия аутсорсинговых сделок общей стоимостью $250 млрд. Хотя американские гиганты IBM и HP, скорее всего, сохранят партнерские связи с действующими клиентами, индийские конкуренты продолжают активно наращивать свою рыночную долю.

По данным ISG за первую половину 2015 года, под контролем компаний из Индии находится 27,1% мирового рынка аутсорсинга против 23,6% годом ранее. Они смогли укрепить позиции за счет неудач европейских конкурентов, таких как Capgemini и Atos, говорят специалисты.

Индийские ИТ-фирмы, такие как Tata Consultancy Services и Infosys, нацелены на крупные контракты и для привлечения клиентов используют более выгодное для заказчиков ценообразование, а также предлагают им работать без больших авансовых платежей.^[3]

2014

Мировой рынок

19 мая 2015 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) обнародовала некоторые результаты своего исследования мирового рынка ИТ-аутсорсинга. В своем отчете эксперты указали на сильные позиции индийских вендоров.

Крупнейшим поставщиком услуг ИТ-аутсорсинга по итогам 2014 года аналитики назвали IBM, чья выручка на этом рынке составила $13,8 млрд. В тройку лидеров также вошли CGI ($2,8 млрд) и Cognizant ($2,7 млрд). Следом идут компании Capgemini и Wipro с доходами в размере $2,6 млрд и $2,3 млрд соответственно.^[4]

Согласно подсчету специалистов, в 2014 году почти в каждой четвертой (23%) крупнейшей в мире сделке по оказанию услуг передачи специализированной фирме функций, связанных с информационными технологиями, исполнителем выступала компания из Индии.

По словам аналитика IDC Дэвида Таппера (David Tapper), индийские аутсорсеры показали свою способность успешно конкурировать с ветеранами рынка в борьбе за крупнейшие сделки благодаря следующим факторам: эффективное использование оффшорной бизнес-модели и новых методов оказания услуг (хостинг, облачные сервисы и др. ), активное инвестирование в расширение возможностей в таких, областях как аналитика, социальные сети и мобильные технологии, а также укрепление местных стратегических ресурсов.

В отчете IDC также говорится о том, что в 2014 году больше половины совокупной стоимости контрактов (total contract value,TCV) на рынке ИТ-аутсорсинга пришлось пять крупнейших вендоров, тогда как годом ранее этот долевой показатель измерялся 43%. При этом средняя стоимость сделки продолжают падать из-за снижения числа мегаконтрактов (от $1 млрд и выше).

Рынок EMEA

Начало года для рынка аутсорсинга в регионе EMEA стало лучшим, начиная с 2010 года: и количество, и объем заключенных контрактов в денежном выражении в 1 квартале 2014 г. продемонстрировали двузначный рост по сравнению с 1 кварталом 2013 г. Об этом в апреле 2014 г. сообщило американское аналитическое агентство Information Services Group (ISG).

По данным аналитиков, рынок аутсорсинга в EMEA в 1 квартале 2014 г. достиг объема в €2.4 млрд, увеличившись на 10% квартал к кварталу и на 29% - год к году. Число заключенных контрактов на услуги год к году выросло на 21%, до 165.

Указанные показатели роста поддержали пять крупных – свыше €80 млн – контрактов, заключенных в 1 квартале, в том числе, в Великобритании, Франции и Скандинавских странах, отмечают аналитики ISG. В компании добавляют, что регион EMEA, на который приходится более половины мировой активности в части аутсорсинга, продолжает оставаться доминирующим на глобальном рынке.

Динамика рынка аутсорсинга в EMEA в денежном выражении и по числу контрактов (Источник: ISG)

Крупнейшим сегментом данного рынка услуг в EMEA остается ИТ-аутсорсинг: на него в отчетном периоде пришлось порядка €2 млрд из общего объема рынка. Квартальный рост составил 18%, а рост год к году - 33%.

Аналитики отмечают, что при этом в EMEA в 1 квартале 2014 г. было заключено 127 контрактов на услуги ИТ-аутсорсинга, что стало самым высоким показателю по региону, когда-либо зафиксированным по итогам квартала.

Десятку крупнейших провайдеров услуг ИТ-аутсорсинга в EMEA, по данным аналитиков ISG, составляют такие компании как BT, Carillion, Cognizant, CSC, EVRY, HP, IBM, iGATE, Orange и Quindell.

Динамика рынка ИТ-аутсорсинга в EMEA в денежном выражении и по числу контрактов (Источник: ISG)

Стоит отметить, что сегментом, в котором третий квартал подряд наблюдается спад, в ISG называют аутсорсинг бизнес-процессов.

В числе стран, где аутсорсинг демонстрировал наиболее уверенный рост, аналитики называют Великобританию: здесь были заключены контракты на сумму свыше €1 млрд, квартальный рост составил 33%, а годовой – 66%. Зафиксированное число заключенных контрактов – 59 – оказалось наиболее высоким квартальным результатом за последние три года, отмечают в ISG.

Франция оказалась вторым по величине рынком в EMEA с объемом около €330 млн, продемонстрировав внушительный скачок: объем рынка вырос почти на 300% квартал к кварталу.

Рынок аутсорсинга в EMEA в региональном разрезе (Источник: ISG)

В Германии, напротив, наблюдался небольшой провал в стоимости контрактов на аутсорсинговые услуги, при этом количество самих контрактов увеличилось на 21% за квартал и на 52% год к году, по сравнению к более слабой, чем обычно, динамике 1 квартала 2013 г., констатируют аналитики ISG.

Страны Восточной Европы и Россия, по данным ISG, остаются самым маленьким рынком аутсорсинга в регионе EMEA: его объем по итогам 1 квартала 2014 г. аналитики оценили в €0,03 млрд.

Данные KPMG

Компания KPMG подвела в мае 2015 года итоги рынка IT-аутсорсинга в мире в 2014 году. Средняя стоимость контракта (TCV, total contract value) в области IT-аутсорсинга в мире подросла с $95 млн в 2012 году до $99 млн в 2013-м, и составила $105 млн в 2014 году.

Всего в 2014 году было заключено 889 контрактов IT-аутсорсинга на сумму $86,7 млрд и 189 контрактов на аутсорсинг бизнес-процессов на $23,7 млрд. Еще 66 контрактов на сумму $9,9 млрд подразумевали одновременно и IT-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов (такие контракты в 24% случаев заключали военные ведомства и в 26% случаев – правительственные организации).

Таким образом, всего в 2014 году в области IT-аутсорсинга и аутсорсинга бизнес-процессов в мире было заключено контрактов на общую сумму $120,4 млрд.

Средняя длительность заключенного контракта составит 4 года и 4 месяца, что заметно меньше, чем показатель прошлых лет. При этом в 20,5% случаев контракт заключается на срок более пяти лет, и только в 10,2% случаев менее, чем на год.

Что касается региональных особенностей, то в Северной, Южной и Центральной Америке число и общая стоимость заключенных контрактов аутсорсинга снизились по сравнению с 2013 годом. Такая же картина наблюдалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Океании. А вот в регионе EMEA наблюдался рост.

2013

Мировой рынок

По прогнозам Gartner^[5] от июля 2013 года, мировой рынок ИТ-аутсорсинга в 2013 году достигнет в объеме $288 млрд, что на 2,8% больше 2012 года в долларовом выражении и на 5,1% - в постоянной валюте. Интересно, что по сравнению с более ранними прогнозами Gartner все сегменты этого рынка несколько замедлят свой рост.

Как подчеркивают эксперты Gartner, тем не менее, планы по адаптации модели ИТ-аутсорсинга во всех сегментах этого рынка остаются позитивными. При этом крупные предприятия склонны использовать гибридные ИТ стратегии, а средний и малый бизнес предпочитает IaaS, что является ключевым драйвером сегмента облачных услуг и сервисов, связанных с дата-центрами.

Одним из наиболее быстро растущих сегментов мирового рынка ИТ-аутсорсинга вплоть до 2017 года станет сегмент услуг, связанных с таким явлением как bring your own device (BYOD), то есть использованием корпоративными служащими собственных портативных компьютерных устройств в рабочих целях.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Китае рынок ИТ-аутсорсинга будет расти быстрее всего: на порядка 13% в 2013 и 2014 годах. Рост рынка здесь обусловлен бурным развитием местной экономики, появлением новых заказчиков, а также экспансией транснациональных компаний. В Северной Америке рынок также будет расти в перспективе до 2016 года. Валютные колебания продолжат быть существенным фактором при анализе роста рынка в единой валюте.

Рынок Индии

Предоставление индийскими компаниями ауторсинговых услуг в других странах вырастет с 12% до 14% в финансовом году, который начнется 1 апреля 2013 года, поскольку спрос на подобные сервисы медленно растет. В число крупнейших индийских аутсорсинговых компаний входят Tata Consultancy Services и Infosys: в четвертом квартале предыдущего финансового года они показали прирост как выручки, так и прибыли.

Национальная ассоциация софтверных и сервисных компаний Индии (The National Association of Software and Services Companies, Nasscom^[6]) прогнозирует, что экспорт ПО и сервисов составит в объеме от $84 млрд до $87 млрд в период с марта 2012 по апрель 2014 года. В 2012-2013 финансовом году, по прогнозам, этот показатель составит $75,8 млрд, что соответствует годовому росту на 10,2%.

Аналитики ожидают усиления аутсорсинговой индустрии Индии, которая на протяжении нескольких предыдущих кварталов испытывала негативное влияние от снижения ИТ-бюджетов компаний в США и Европе, являющихся основными клиентами.

Рынок оффшорного аутсорсинга вырастет на 12-15% в текущем году, прогнозируют аналитики фирмы Offshore Insights.Однако, что является неприятной новостью для индустрии, все больше заказчиков отказываются от традиционной модели ценообразования, когда цена услуг рассчитывается исходя из количества вовлеченных в проект специалистов, в пользу альтернативных.

Кроме того, все больше заказчиков предпочитают, чтобы их поставщики услуг были расположены как можно ближе к ключевым рынкам в США и Европе, недавно заявил Ашок Вемури (Ashok Vemuri) вице-президент Infosys в Америке.

2012

Мировой рынок

Согласно прогнозу Gartner, в 2012 году мировые расходы на услуги ИТ-аутсорсинга (ITO) достигнут 251,7 млрд. долл., что на 2,1% выше 2011 года (246,6 млрд. долл.).

Самым быстро растущим сегментом рынка ITO являются облачные услуги вычислений, составляющие часть сегмента облачной инфраструктуры-как-услуги (IaaS). Ожидается, что в 2012 году расходы на облачные услуги вычислений вырастут на 48,7% до 5,0 млрд. долл. против 3,4 млрд. долл. в 2011 г.

«Сегодня облачные услуги вычислений обеспечивают главным образом автоматизацию базовых функций. По мере того как бизнес-приложения следующего поколения выходят на рынок, а существующие приложения преобразуются для использования автоматизированных операций и мониторинга, будет обеспечиваться всё большая ценность в плане взаимоувязки услуг, подвижности и сокращения [требуемого] персонала, - пишет Грегор Петри, директор исследования Gartner. - Однако остающиеся опасения в плане конфиденциальности и соблюдения регулятивных требований могут негативно повлиять на рост в некоторых регионах, особенно если провайдеры медлят с выводом локализованных решений на рынок».

На долю зрелого сегмента аутсорсинга ЦОДов (DCO) приходилось 34,5% всего рынка ИТ-аутсорсинга в 2011 году, но рост здесь снизится на 1% в 2012 году. «Рынок аутсорсинга ЦОДов приблизился к крупной точке перелома, и различные системы обработки данных в ЦОДах будут постепенно заменяться новыми моделями доставки в период до 2016 года. Эти новые услуги позволяют провайдерам охватить новые категории клиентов, расширив [предложение услуг] DCO с традиционных, крупных организаций на мелкие и средние компании», - пишет Брайан Бриц, директор исследования Gartner.

Ожидается, что расходы в сегменте аутсорсинга приложений (AO) достигнут 40,7 млрд. долл., что на 2% выше уровня 2011 года (39,9 млрд. долл.).

Этот рост отражает потребность организаций управлять обширной средой унаследованных приложений и коммерческими готовыми пакетами ПО, которые обслуживают бизнес.

«На рынке аутсорсинга приложений идут перемены. Бремя управления унаследованным портфелем наряду с ограниченностью ИТ-бюджетов толкает корпоративных заказчиков быть более осторожными, избирая эволюционный переход к другим прикладным услугам, таким как SaaS, - пишет Бриц. - Новые приложения будут большей частью готовыми пакетами и/или строиться на основе SaaS, чтобы расширять и модернизировать портфель постепенно. И хотя заказные приложения будут оставаться "ядром" для многих организаций, тенденция к переходу на SaaS в облаке в последующие несколько лет будет находить отражение в росте перспектив аутсорсинга приложений».

Gartner ожидает, что сохраняющийся спад деловой активности из-за долгового кризиса в Европе и замедление экспорта в Китай окажет некоторое влияние, но формирующийся рынок ИТ-аутсорсинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе продемонстрирует самый высокий рост в мире.

В 2012 году расходы на ИТ-аутсорсинг в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастут на 1% (в долл. США), а в 2013 году рост превысит 2,5%. За исключением Японии, Австралии, Новой Зеландии и, в меньшей степени, Сингапура и Гонконга, страны этого региона остаются почти нетронутыми в плане использования аутсорсинга и понимания всех его аспектов. Рост обеспечивается большим притоком капитала в Азию в последние три-пять лет, и глобальным и региональным компаниям нужно расширять здесь свои операции.

В Северной Америке Gartner ожидает, что заказчики будут стремиться перевести больше ИТ-функций на договора обслуживания с помесячной оплатой для изъятия затрат и ИТ-расходов. Это будет поддерживать рост ИТ-аутсорсинга в период до 2016 года. Нежелание организаций нанимать персонал и делать крупные капиталовложения, а также стремление следовать стратегии «облегченных» ИТ-ресурсов продолжают подталкивать заказчиков к использованию услуг, предоставляемых извне.

Экономические трудности, которые усугубились в конце 2011 года, продолжают оказывать влияние на государственную политику и настроение конечных пользователей во многих ключевых европейских странах, поэтому Gartner дает прогноз снижения роста ИТ-аутсорсинга в Западной Европе на 1,9% (в долл. США) в течение 2012 года. Вновь возросшее экономическое давление тормозит стремление многих коммерческих организаций взять прицел на повышение конкурентоспособности, а не снижение затрат. Кроме того, в госсекторе европейских стран сохранится осторожность в выделении бюджетов на протяжении 2012 года. Это заставит многие центральные и местные органы власти сосредоточить внимание на различных вариантах аутсорсинга, нацеленных на снижение затрат на ИТ путем повышения эффективности и рационализации.

Рынок EMEA

В 2012 году на рынке ауторсинга в регионе EMEA произошел спад, о чем свидетельствуют данные Information Services Group (ISG)^[7]. Тем не менее, аналитики зафиксировали позитивную динамику на рынке аутсорсинга бизнес-процессов, а среди стран региона максимально здоровый рост пришелся на Великобританию.

Согласно исследованию ISG, в рамках которого были проанализированы коммерческие аутсорсинговые контракты с годовым объемом (annual contract value - ACV) от 4 млн евро, в четвертом квартале 2012 года совокупный объем таких сделок достиг 2,1 млрд евро. По сравнению с третьим кварталом 2012 года объем сделок снизился на 6%, а по сравнению с четвертым кварталом 2011 года – на 29%.

В целом за 2012 год объем аутсорсинговых контрактов в регионе EMEA в совокупности составил 8,2 млрд евро, что на 12% меньше, чем в 2011 году. Всего за год было заключено 434 контракта (-21% к показателю 2011 года).

По словам Джона Кеппела (John Keppel), президента ISG, итоги 2012 года необходимо рассматривать в историческом контексте, ведь с 2007 года в EMEA количество заключаемых ежегодно аутсорсинговых контрактов практически удвоилось.

Крупнейшим региональным аутсорсинговым рынком в Европе является рынок Великобритании, где годовой объем контрактов увеличился на 20% в 2012 году до 3,7 млрд евро. Активными потребителями ауторсинговых услуг здесь выступают финансовые компании. И хотя число контрактов по сравнению с 2011 годом здесь несколько снизилось, в целом активность на местном рынке остается весьма высокой, отмечают эксперты.

Вторым по величине региональным рынком Европы является Германия, где совокупный объем контрактов за 2012 год достиг 1,6 млрд евро, что на 23% меньше в годовом сравнении. Во Франции после предшествующего рекордного года совокупный объем сделок в 2012 году упал на 63% до 380 млн евро, тогда как число заключенных сделок сократилось на 37%.

Что касается сегментом рынка, то в менее выгодном положении находится ИТ-аутсорсинг: количество контрактов такого рода в 2012 году в EMEA снизилось, а объем сделок оказался наименьшим за последние 5 лет и составил 5,1 млрд евро. Однако, с момента наступления пост-кризисной рецессии сегмент ауторсинга бизнес-процессов (BPO), напротив, идет в гору: объем контрактов в 2012 году вырос на 35% до 3,1 млрд евро.

2011

Объем мирового рынка ИТ аутсорсинга достиг $246,6 млрд в 2011 году, что на 7,8% выше аналогичного показателя 2010 года, по данным Gartner. Максимальные темпы роста в 2011 году показали сервис-провайдеры Индии, а также провайдеры, связанные с облачным бизнесом.

Среди игроков IBM сохранила позицию номер 1, выручка компании от аутсорсингового направления выросла на 7,8%, что составило 10,9% от всего объема рынка ($26,9 млрд). На втором месте по объему выручки – HP: это $15,1 млрд, рост к 2010 году – 2%. На третьем месте Fujitsu с $10,98 млрд и ростом на 10,3% к 2010 году. На четвертом и пятом месте находятся CSC и Accenture с $10,37 млрд и $6,5 млрд выручки.

Топ-5 мировых провайдера ИТ аутсорсинга по объему выручки за 2011 год ($ млн)

Источник: Gartner (май 2012)

Впрочем, рынок остается еще достаточно фрагментированным. На прочих провайдеров пришлась большая часть рынка - $176,64 млрд. Причем 43 провайдера в рамках исследования в 2011 году показали объем выручки в размере $1 млрд и более. Рост прибыли в рамках этой группы составил 9,5% в рамках 2011 года. За исключением индийских сервисных компаний, провайдеров облачных сервисов и тех, кто сделал значимые приобретения на протяжении последнего года, усредненный рост бизнеса крупнейших провайдеров ИТ аутсорсинга составил 6,5% в 2011 году.

2010

Мировой рынок услуг ИТ-аутсорсинга в 2010 году достиг отметки 144 млрд долл, что стало рекордом со времен 2003 года. Как отмечают аналитики Ovum, наибольший вклад в этот результат внес IV квартал, в котором было подписано несколько сверхкрупных контрактов. Наиболее громким из них стал контракт на поставку оборудования стоимостью 2,5 млрд долл., подписанный между NASA и HP. Несмотря на высокий итоговый результат, в первые три квартала 2010 года общая сумма подписанных контрактов составляла 96 млрд долл., и годовой результат вполне мог оказаться самым низким с 2005 года. Для многих экспертов заключение крупных контрактов стало неожиданностью. На данный момент еще не ясно, можно ли считать такие сделки тенденцией. Неоднократно высказывались предположения, что времена масштабных инвестиций уже позади. Кроме того, аналитики отмечают, что заметную динамику рынку придало поглощение подразделения Siemens IT Solutions and Services французской компанией Atos Origin. ^[5]

См.также

• ИТ-аутсорсинг
• ИТ-аутсорсинг (рынок России)
• Аутсорсинг учётных функций: бухгалтерия, расчёт зарплат и кадровый учёт (рынок России)

Примечания